Project Overview

smzh ag ist ein unabhängiger Finanzdienstleister in der Schweiz — mit über 200 Mitarbeitern, 18'000 Kundinnen und Kunden und 13 Standorten. Das Angebot ist umfassend: Anlagen, Hypotheken, Steuern, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien und Recht — alles aus einer Hand, massgeschneidert und unabhängig.

smzh ist nicht irgendein Kunde. Es ist der erste Kunde von the eksperts — und eine Beziehung die seit vielen Jahren trägt. Für das Gründerteam ist smzh mehr als ein Projekt. Es ist der Beweis dass echte Partnerschaften funktionieren.

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Objectives

• Salesforce Health Check und technische Bereinigung der gesamten Org
• Salesforce auf optimalen technischen Stand bringen (inkl. Optimizer)
• Salesforce Marketing Cloud einführen
• Marketingkampagnen messbar und zahlenbasiert machen
• Kommunikationsmassnahmen aus Mailchimp in die Marketing Cloud überführen
• Kundenbeziehungen stärken und Kommunikation professionalisieren

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Scope of Work

Wir haben zuerst die Grundlage geschaffen: Ein vollständiger Salesforce Health Check hat gezeigt wo das System schwächelt. Anschliessend haben wir die gesamte Org technisch bereinigt und mit dem Salesforce Optimizer auf einen idealen Stand gebracht.

Dann die Marketing Cloud: Eingeführt, konfiguriert und mit den bestehenden Kampagnen befüllt. Was vorher über Mailchimp lief und kaum messbar war, ist heute vollständig in Salesforce integriert. Jede Kampagne, jede Kommunikationsmassnahme ist nun zahlenbasiert — mit klaren KPIs, Öffnungsraten, Click-Through und direktem Bezug zur Kundenhistorie im CRM.

Die Zusammenarbeit mit smzh geht weiter. Weil gute Arbeit nicht mit einem Projekt endet.